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60多年前的重庆，是国际反法西斯战争东方战场的中心。 
公开身份为国民政府军事委员会政治部少将的阎宝航，在周恩来直接领导下，周旋于国民党政府核心和美、英、德等国的外交圈，以过人的智慧和无畏的胆略，展开了一场惊心动魄的间谍战。 
1941年初，“皖南事变”爆发。为维护抗日统一战线，打击国民党顽固派，阎宝航巧妙利用国民政府的外交官员，突破重重障碍，为周恩来与美国总统特使的直接会谈了条件，从而为击溃国民党的又一次反.共高潮做出了贡献。而在此时，阎宝航情报小组的地下电台却进入了军统的监测范围。戴笠命令军统少将特派员谭文强负责此案。谭文强在阎宝航周围撒下了大网。 
国民政府驻德国使馆武官桂永清，在受到希特勒亲自接见后神秘回国。阎宝航敏锐判断桂永清一定给蒋介石带回了事关战略格局的绝密情报。他一面应对特务和宪兵的监视、调查；一面寻找获取桂永清情报的突破口。为了摆脱日益逼近的谭文强，阎宝航将掌握的一个日本间谍的线索同时透露给了军统和中统，制造了两个特务机关之间互不相让的“狗咬狗”局面.......